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工業和信息化部電子信息司副司長刁石京致辭
日期:2012-10-18 作者: 刁石京(工業和信息化部電子信息司副司長) 
9月18日,“中國·北京2012國際平板顯示產業高峰論壇”在北京國家會議中心舉行。本次論壇的主題是“把握時機 創新模式 共拓未來”,作為平板顯示產業交流發展動向、介紹最新技術的國際性論壇,迄今已舉辦過兩屆,受到業界的廣泛關注。

  刁石京:今天,我講的對的地方,是我們大家集體研究的結果,如個人觀點有問題,我個人負責。現在我就開始我的介紹。平板顯示產業在中國是戰略新興產業一個重要領域。業內很多人都知道,在前段時間我們各地政府還有中央政府,還有業內各個企業大家下很大力氣發展這個行業。

  可是,現在由于受種種外部環境影響,還有產業自身發展一些規律性問題,平板顯示產業處在在一個非常困難的時候。所以,今天我想講5個問題,一個是平板顯示產業戰略地位,一個是平板產業現狀,還有一個發展趨勢,另外一個針對我們在中國大陸平板顯示產業現在面臨的這些現狀還有一些問題。最后把我們一些工作思考跟大家做一個溝通。

  其實,也就是想回答大家關心幾個問題,一個就是大家說的平板顯示產業我們還要不要搞?過去花那么大力量下面還搞不搞?做什么?下一步考慮怎么干?主要把這幾個問題跟大家溝通。首先談一下整個平板顯示產業在我們國家產業發展中的戰略地位。我們把這個產業看的很重,可能很多同志們不一定理解。有的同事經常問我們,這個行業競爭這么激烈,為什么還要花這么大力氣做?

  實際上,這個產業是我們提高人民生活水平非常重要的物質基礎。顯示技術無所不在,從現在整個產品發展路徑和趨勢來看,大家都知道數字化以后,計算、存儲、人機交互是構成我們生活重要的幾個核心關鍵技術基礎。大家都知道視覺是人機交互最重要的方面。按照專業研究表明,個人的信息獲取70%都是通過視覺,哪怕是我們在談話過程當中,實際上還有30%-40%信息通過視覺獲得,而不簡單是憑聽覺。

  所以說,顯示技術是我們提高人民生活水平需要,也是我們整個產業未來技術進步發展一個十分重要的發展方向。從未來市場來講,也是非常廣闊,從現在來看還沒有什么東西替代我們的平板顯示技術。

  第二個,也是我們整個電子信息產業轉型升級的需要。大家知道我們整個電子信息產業發展,前幾十年主要集中在產品制造端,大家都知道我們老說一句話,就是所謂大而不強,反應在什么問題?一個是我們基礎相對薄弱,我們的核心關鍵元器件比較差,再一個在整個制造環節當中我們處于價值鏈中低端。要解決這個問題,實現能夠對全產業鏈掌控,實現持續健康發展,夯實基礎是非常重要的。

  同時這個顯示產業又涉及到我們整個相關電子領域非??淼募際醴凍?,對其他領域帶動性非常強,涉及到我們整個電子技術,材料技術,系統平臺整合技術等等。對我們整個產業帶動性也是非常強的。這是我們發展這個產業一個非常重要的方面。

  另外一個,從我們整個國民經濟的發展情況來看,該產業也是對我們整個經濟調結構、轉方式非常重要的領域。你看我們現在在國家前4大進口商品當中,石油排第一,超過集成電路。鐵礦石是第三,下面我們平板顯示是第四。我們現在整個鋼材消耗實際上才相當于發達國家上個世紀初的水平,我們還需要建設。從我們經濟自身來講,我們要發展自己的制造業,來平衡我們的貿易,同時也是這種制程比較長,高附加值比較高的產業,才能支撐我們轉型升級,有助于我們國民經濟持續健康成長。

  只有制造業強大,才能是工業強大,才能真正支撐起我們一個強大的國家。所以說從這點戰略地位來講,它也是非常重要。

  第四個,考慮后續發展,我們整個電子信息產業是其中一個重要領域,顯示也是其中非常重要的一個環節。在這個環節當中,我們下一代產品開發,下一代這種技術的進步,都離不開我們顯示產業的發展。這個大家很清楚,我們現在不管是iPad也好,其他智能手機也好等等,都對咱們整個顯示技術提出新的要求。從分辨率上,能耗上等等。

  所以說,從我們整個戰略發展需求來看,顯示產業在我們整個信息產業發展當中,有著不可替代的地位,所以說從國家來講是把它作為重要戰略領域加以發展。前一段我們國家下很大力量完成整個產業的布局,下面還要進一步創新配套。

  我們來看整個產業發展趨勢,這個產業里面特別是LCD這個領域,市場發展基本比較成熟,現在整個產業負荷增長率逐步在降低。從現在整體世界經濟形勢來看,對我們這個產業影響也是非常巨大,無論是面對消費電子領域,還是在工業領域,我們這個產業發展都有賴于末端需求的增長。從兩大經濟體來看,都還有很多不確定的因素。

  現在,美國復蘇也是步履艱難。歐盟情況也是這樣,現在債務危急問題一時難以解決,從我個人觀點來看,即使現在它的債務危急短期內解決,但是它的經濟一體化和政治這種分歧,這種矛盾如果不解決,長期來看還是很難解決經濟發展的根本問題。沒錢國家現在是借錢,借錢也沒有增長產業競爭力,那這筆錢怎么還?這種情況下它的經濟很難說走向比較健康快速正常發展。在這種情況下失業、生產這種遲滯都是難以避免,對我們整個產業影響也是非常巨大。

  由于產能增長,還有市場增長的放緩,也造成我們現在整個產業整體利潤率也是在下降。這張圖根據去年年報,我們幾大廠商都是在呈現虧損狀態。最近情況稍微有所緩解,由于大家對產品結構進行調整,新的市場做一些開拓,正在緩解過程當中。

  再一個,就是由于這種液晶顯示產業相對成熟。現在我們由于智能手機帶動,產業得到了快速發展。現在咱們產業幾個巨頭,三星、LG等等廠商都在下大力氣發展AMOLED產業。現在從小屏幕逐步向中大屏幕過渡。從全球情況布局來看,整個產業逐漸形成了三國四地整體產業格局,有4個地方都有不同的特點。有的最先發展,掌握關鍵的設備核心技術。有的是產業規模上有優勢,從中國大陸情況來看,其市場及后續發展潛力還是非常大的。

  這是我們從國內優勢,就是我們末端后續下游市場,彩電占了全球48.8%,手機占了70.6%,計算機占了90.6%,這是咱們整個平板顯示產業的主要市場。那么從這張圖看看咱們整機產業,反映了從08年到2011年增長率。現在大家可以看到我們現在這個增長率趨勢,正逐步放緩,這一點對我們產業提出新的挑戰。凡是遇到這種情況的時候,我們可以從兩個方面來看,一個方面反映產業比較成熟,同時也是下一輪技術進步,產業進步增長蓄勢待發。正是因為缺乏增長,大家在新技術方面做進一步投入,到市場成熟的時候,就有一個新的快速增長期。

  對后續做一個判斷來看,我們感覺可能在后續這幾年,按照相關一些研究機構預測,從總體成長規模來看,相對還是在一個比較平穩的狀態。到后續發展的時候,由于受世界經濟復蘇,和新興地區經濟發展,速度可能會有一定的恢復。從目前情況來看,相對還是處在比較緩慢增長的階段。

  第二個,我們感覺從產品這個方向,產業分化趨勢是比較顯著,主要看看幾個產業門類。一個是液晶顯示產業,未來幾年它還是我們整個產業發展的主流技術,還是支撐整個平板顯示產業的主體部分。PDP現在由于它的封閉,沒有抓住前一階段市場增長的機遇,現在市場比較難以接受這種技術。由于液晶技術快速進步,PDP已經逐步只能在特定一些市場生存,市場逐步萎縮。

  那么,OLED產業化進程加快,大尺寸相對來說,應該還是中型尺寸上,還是增長。這個有賴于我們整體技術的進步,比如說解決它的分辨率、壽命、成本問題,這些解決了以后產業快速普及,可以有望在今后一個時期內比較快速的增長。

  再有一個特點,從消費類電子發展趨勢來看,實際上受互聯網影響,特別是移動互聯網影響,我們各類產品其實都在注入了互聯網基因。為什么?就是說它無論怎么講,從它的產品形態也好,產品用戶體驗也好,都離不開網絡形勢,不管是時時在線,還是可以上網更新,都離不開互聯網基因。

  互聯網特點就是移動性,對產品提出了很多新的要求。那么,我們顯示產業也不可避免必須去滿足這種新的要求,和新的體驗。把這個用戶體驗放在第一位考慮,現在你可以看任何開發新產品,過去我們從廠家宣傳可以看到,整機企業來說過去講都是我多少核也好,多少速度也好,多少內存也好,現在大家看到宣傳整個形式是什么?最終強調是用戶體驗。從我們顯示來講,做什么?可以更薄,更大,無論是手機還是我們現在做的電視,都在向薄的方向發展。

  不管你在手機領域也好,在我們電視領域也好,都有向大型化發展的趨勢,隨著人的閱讀使用習慣的發展,當然還要求更高的分辨率。當然,在移動領域我們原來可能想象小屏幕怎么用那么高的分辨率?大家現在都知道蘋果已經推出視網膜分辨率屏幕。隨著移動互聯網,隨著應用需求,隨著用戶感受增加,將來電視會不會往更高分辨率發展?真正再往后發展,可能到市場成熟的時候,用戶還是需要更高分辯率的電視。

  綠色環保是必然發展趨勢,現在整個產品都在向低能耗方向發展,政府出臺了節能惠民家電產品推廣,目的就是要引導我們整個產業向這個方向發展。那么,還有要求更豐富的色彩,還有我們生產上更精細化的控制,從成本,柔性化制造,適應市場多元化,都是我們市場需求導向導致的。對我們整個產業是一個挑戰,也是一個機遇。

  所以這種導向和我們市場現在的這種矛盾,一方面有的產品供不應求,有的供過與求,有的市場變化特別快,我們難以跟上市場快速的變化。在這種形勢下,過去是企業規模性競賽,因為這個產業大家知道跟集成電路非常相似,沒有規模體現不出效應。現在新的競爭模式下,到底我們競爭應該放在什么地方?從我的感覺好象現在大家不再提最大,大家希望做到最好,什么最好就是最掙錢,最有創新活力,最能滿足市場需求,效益最好。圍繞這個,產業鏈之間進行整合。

  同時,也是下游產業轉移趨勢也日趨明顯,這個技術大家知道原來最早在歐美原創,歐美最早做電視,當時技術條件沒有成功,失敗以后日本從小規模逐步發展,最后從計算器手表開始一步一步產業化,最終韓國和中國臺灣地區在快速發展階段,抓住了這個機遇,形成了新的產品優勢。現在,這個產業轉移趨勢,又在下一輪發展的時候,向中國大陸集中。這些生產線建設情況反映出這個問題。

  我們整個企業調整力度加大,都是為了新一輪增長,為了應對現在這種整個產業緩慢發展趨勢。剛才談了一下,我們現在現狀和未來發展趨勢,回過頭現在從大陸這邊來看,我們自己現在的產業情況,一個是這個規模在逐步擴大,我們也是從小干起來。我們粗劣統計一下,TN,STN,CSTN算一算大概有100多條線。我們從大陸發展這個產業來說,還是有多年存在的問題。幾條大線建設有京東方,南京CEC,TCL等大企業。另外還有合資企業,三星、LG、龍騰等生產線建設?;褂辛礁瞿飩?,這是我們整體大的產業布局。那兩條線還是在審議當中。

  國內產業規模在逐步擴大,這條曲線是我們整體面板進口逆差曲線,我們面板也是整個進出口非?;鈐鏡囊桓雋煊?,本地化產品是越來越多,整個面板進口逆差快速縮小。隨著內地這幾條線完工以后,這個趨勢會更加明顯,在內地生產的產品會占到相當比例。

  這是PDP產業,主要這兩家在做,維持相對穩定的生產情況。

  OLED在國內也是進入了一個相對比較快速的發展期,幾家企業都做了戰略布局。京東方鄂爾多斯5.5代已經完成工程,預計2013年底開始量產。天馬已經在改造,計劃于2013年1月啟用5.5代線廠房。維信諾清華大學與昆山政府簽署建設5.5代AM-OLED量產線的框架協議,計劃投資150億元。另外TCL4.5代平板顯示器FPD研發試驗線開始安裝。

  從整個技術發展方向來看,國內都跟世界趨勢一樣,跟蹤這幾個主要技術方向。比如說氧化物等等,我們都在下很大功夫,取得了進展。另外從整個國內面板配套環境來看,逐步趨于完善。

  從玻璃到材料,到其他一些關鍵設備,隨著一些企業研發的不斷投入,隨著一些國際知名企業到這邊投資設廠,本地化環境越來越好。全國形成4個相對比較集中的產業集群。從國家政策來看,相關政策在逐步完善,國家出臺了加快戰略新興產業的決定,把平板顯示作為重要領域。國家產業技術創新規劃、信息產業規劃都做了相關部署,另外國家從稅收上做了相應調整,對新興顯示器件發展,專門制訂了相對優惠產業發展政策,這些對我們產業發展奠定了非常好的基礎。

  同時,我們產業也是積極參與國際標準化工作,相應承擔了國家標準,還有一些國際標準制定。那么,反過來看看我們自身存在的一些問題,第一個就是所謂產業整體規模偏小,投資主體分散。現在縱觀世界各地先進國家產業發展,經營主體都是相對集中。因為沒有規模首先采購沒有成本的優勢,采購吃虧,另外研發投入也分擔不下去,你也沒有那么大研發投入力量,另外市場上定價話語權更加沒有。在這么一個環境下,這么單打獨斗經營很難形成這個產業競爭優勢。所以說,充其量也只是在維持,這種維持狀況難以持久發展下去。

  第二個就是本地化研發實力不足,我們生產環節逐步擴大,但是本地化這種研發實力跟不上,我們產品開發也好,進一步創新也好,缺乏這種強有力支撐。現在在產品相對成熟的時候,如果缺乏創新,在市場競爭力上就沒有辦法提升起來,沒有這種競爭力很難持續下去。當然更不要說OLED新領域加快發展。

  實際上我感覺從國家也好,從各個企業也好,大家非常注重研發,投入盡管說趕不上世界領先的大企業,但是也不能說少。我們有一個問題是研發層次不是很清楚,很分散,很多企業做重復性工作。有一些基礎工作,關系到下一步發展基礎供應,基礎裝備很缺,沒有人在干,造成研發體系不配套。

  第三個問題,就是關鍵零部件本地化配套水平比較低。這種配套如果不解決,難以使我們整條產業鏈形成競爭能力,成本降不下來,所以導致我們競爭力弱。

  第四個,就是人才隊伍。大家現在由于我們全球發展很快,我們相應人才隊伍還是跟不上,這個也是客觀情況。盡管有我們很多原來在國際企業工作人才加入到本地企業發展隊伍當中,但是從整個產業發展需求來看,還是有一些差距,還需要進一步培養和加強。我們的投資主體也分散。

  我們現在主要靠大的國際廠商配套,當然這些配套還不是在本地,相對造成運輸、管理、成本增加。所以我們希望在這個本地化配套、人才隊伍建設上需要極大的加強。圍繞剛才談到的這些問題,我們下一步工作是什么?實際上主要體現在三個方面。

  對于我們目前產業發展主體——TFT-LCD,一個是加強產品創新能力,增加品種提高競爭力,減低成本。另外一個就是完善材料,零部件本地化配套。核心問題也是一個是支撐創新,一個就是降低成本,還有一塊就是圍繞新一代顯示技術,加大研發力度,加快發展下一代顯示技術。這里面有一個很敏感的問題,我們散小這個問題,這個問題因為大家一說起來政府又要整合,又要干什么?我們可以在這個表態,我們希望產業按照它自身的規律大家聯合,去推動發展。但是政府永遠不會去做這種行政拉派方式推動工作。從產業發展客觀規律來講,我認為將來聯合整合還是必然,還是趨勢。創新,我們現在這里面重要的是要做什么?我倒覺得可能核心的是要建立起我們自己全產業鏈創新體系,這是最關鍵的。所謂產學研用結合,真正做起來是很難的一個事情。由于利益問題,由于大家戰略性目標導向問題,一直沒有把這個事情做好,下面可能政府要通過政策的手段引導大家,加強這個產學研用的結合。

  這個里面要發揮骨干企業的龍頭作用,因為在龍頭樞紐環節創新研發,才能帶動整個產業鏈整體進步。因為你不做,別人后面就沒有市場,整個基礎配套大家都不敢做。

  我們希望大家從研發開始,構成一個整體產業鏈創新,在產品設計的時候就把我們整個供應鏈納入進來,做一個整體創新,增加價值鏈提升。再一個加大新型顯示探索,我們過去整個產業鏈發展是什么路子?我們主要走消化吸收的路子。那么在我們OLED發展過程當中,我希望能夠把整個全產業鏈逐步實現同步發展,同步創新,當然也是要靠大的龍頭企業帶動。希望裝備企業、材料企業跟著這個步伐大家一起向前走。使我們這個產業鏈盡快實現。

  現在市場是整體價值鏈,整體協作,統籌進步。我們顯示產業離開整機產業遠了,我們也就跟不上他們的步伐。這么一個環節套一個環節下來,需要我們整體產業鏈的這種創新。

  第三個,就是產業鏈這種配套,沒有本地化配套,難以有我們整體競爭優勢。難以有我們下一步發展創新基礎,整體產業鏈創新,我們必須把整體產業鏈打造完善。

  我的發言最后是這張微笑曲線,大家談制造業的時候,總是在用這個圖片。從這張圖片大家可以看到,面板制造現在處于我們微笑曲線最低端。這個是整個產業鏈投入最大的一塊,對其他電視也好,計算機也好,統統出現這種現象。這種現象奇怪不奇怪?個人做了一些分析,我覺得也不奇怪。正因為這么關鍵,液晶面板成為整個社會投資熱點,社會投資的熱點必然導致這個領域是競爭最激烈,技術進步也是非???,整個產業透明度也非常高,自然把整個產業利潤打下去了。這一點我們要不要做?這是一個核心的樞紐環節,是一個平臺。所以,沒有這個,我們也就沒有整個產業鏈,我們還是要做,怎么做?就是我們剛才談到的本地化來降低我們各個配套環節成本。使得這個產業鏈健康成長。

  因為如果老是面板廠沒有基礎積累,沒有進步,就會是對我們整個產業的一個危害。我們希望打造本地化整體產業鏈,希望配套產業和面板產業緊密結合,把這個曲線拉平。同時,也要探討我們的后端服務。價值鏈高端一邊制造核心器件,一邊提供后端服務,這個服務怎么做?我們做面板大規?;鞒唐笠?,有沒有服務?我認為隨著用戶這種個性化要求,隨著這種大家對用戶體驗高度關注,相應的服務會被創造出來。

  比如說,前一段時間我看到我們一家企業跟互聯網企業做了一個東西,兩家緊密結合定制的一個東西。那么,第一天訂貨達到了65000部。我們可以將來根據用戶的需求,定制我們的屏。是不是有這種趨勢是值得我們探討的。總而言之,要打造我們新興產業。

  謝謝大家!

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