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專稿:天馬集團總裁劉瑞林暢談中國FPD產業
日期:2012-05-28 作者: 劉瑞林(天馬集團 總裁) 

乘風破浪會有時

    縱觀全球面板行業,競爭環境日趨激烈,發展趨勢仍是撲朔迷離,各面板廠商間的并購整合、新線投建、技術革新掀起的浪潮是此起彼伏。在全球經濟?;拇蟊塵跋?,整個面板產業也因此動蕩不安,國內面板行業在所難免的受到沖擊。
    然而,任何事情都有其兩面性,并購整合是市場競爭的自然趨勢,在擴大企業規模的同時帶來競爭力提升的機會。日本索尼、東芝和日立三巨頭的整合不只是提高了自身的競爭力,更是打破了全球大尺寸和中小尺寸液晶面板市場的競爭格局,同時也對包括天馬在內的其他面板企業提出了新的挑戰。目前三星、LGD擬在許可到期之前在中國啟動8.5代線的建設,同時南京也在力爭10代線項目,這將在需求疲弱的市場形勢下擊碎大家期望產能有朝一日偏緊的美好愿望。若三星、LGD將舊線轉移到大陸,看起來似乎對國內企業造成不利影響,但生產線的轉移重置成本巨大,而且項目周期長,自啟動至順利投產需要一到兩年時間,這兩年供給的減少倒會給大家帶來一個喘息的機會。當今面板市場是瞬息萬變,兩年的時間足以發生翻天覆地的變化,其面臨的風險也是相當之高,從這個角度來看,三星、LGD寧愿建設新線,這樣雖然對產業構成新的沖擊,但對他們自身風險可能更小。
    與此同時,三星、LGD有明確的在韓國建設面向TV的高世代OLED生產線的行動或計劃,OLED技術如果取得突破性進展,對整個面板行業將會帶來革命性的影響。OLED產品由于其特有的優勢,可以面向高端市場獲得更好的價格,所帶來的高額邊際貢獻足以彌補其目前相對偏高的成本而獲利。若形成這種態勢,將對傳統TFT面板制造商構成強大而持續的壓力,而OLED產業也必將形成良性循環,最終占駐市場主導地位。就像TFT產品代替以前的CRT顯像管一樣,整個市場發展的方向將會發生重大轉折。當初可能誰也沒有料到,二十年后的今天,同尺寸的TFT TV價格只有當初CRT TV價格的三分之一,而未來發生同等的變化可能只需要十年。
    國內面板業由于起步較晚,經過近十年的發展,國內企業剛剛在TFT領域站穩腳跟,在TFT核心顯示技術上剛剛取得一些突破,并掌握了自主建線、工藝設計和產品開發等核心能力,正為實現進一步的發展躍躍欲試。而在OLED產業方面,技術積累嚴重不足、產業鏈不完善、人才匱乏等問題依然是我國OLED產業發展的瓶頸。一旦日韓企業在OLED技術研發方面取得新的突破,毫無疑問的會給國內面板企業當頭一棒。
    在OLED的虎視眈眈之下,國內TFT-LCD面板商似乎并沒有受到絲毫影響。2010至2011年,京東方合肥的6代線、南京熊貓的6代線、京東方北京的8.5代線、TCL深圳的8.5代線、京東方合肥8.5代線等先后開建投產。而此時,國外的面板企業,如三星、LGD則醞釀著未來上多少條、什么世代的OLED生產線,這是值得我們深思的問題。經過近幾年的迅猛擴張,國內面板企業的規模是擴大了,但規模只是企業獲取成功的必要條件,并不是充分條件。在當前的競爭形勢下,產能是把雙刃劍,如果一味的追求規模效應,沒有研發能力和運營能力做支撐,更大的規模則意味著更沉重的包袱。
    由于高世代線的產能呈爆炸式的增長,已超出市場的承受能力,大尺寸面板的價格持續維持在無邊際狀態也成為必然,大尺寸面板商的生存也因此面臨著嚴峻的考驗。而中小尺寸方面,由于細分市場的多樣化,產品用途的多元化,在激烈的競爭環境中還能搏得些許收益。而為了生存,饑腸咕嚕的大尺寸面板商將狩獵的矛頭轉向了中小尺寸市場,企圖從中分一杯羹。由于高世代線產能巨大,其往中小尺寸切割,無疑會讓中小尺寸市場惡劣的競爭環境雪上加霜;而另一方面,中小尺寸市場容量有限,對高世代線而言只不過是杯水車薪。此外,完成從大尺寸向中小尺寸的轉換其實并不只是換一套掩膜版就能解決的,它是一個系統工程,是一個戰略轉換。
    中國政府在國內面板產業發展的道路上,為面板企業鋪磚蓋瓦、遮風擋雨逾十載,所取得的成果有目共睹。但是,對面板產業的信心、關注力度還能持續多久,我們不得而知。好消息是最近一段時間,幾個地方政府都發布了建設AM-OLED量產線的規劃;壞消息是進入這個產業,若沒有充分的準備(包括財力、管理、技術和思想等),必將形成哀鴻遍野的局面。
    面板進口關稅上調形成的貿易壁壘,將被海外企業在中國的生產線本土化策略輕易擊破。所以說,我國面板產業要實現長遠的發展,僅依靠外部的支持不是長久之計,企業更需要從自身著手,通過高效率的運作和管理,高質量的服務,集中力量加大自主研發力度,培育核心技術人才,上下游企業攜手合作,提升產品競爭力,才有望實現由追趕到超越的轉變。
    核心人才的缺乏是國內企業當前急需解決的問題。為獵取專業人才,國內企業是仁者見仁、智者見智,京東方擁有自己的韓國研發團隊,還有華星的臺灣團隊,比比皆是。通過海外引進的理念思路都有,如何把整個團隊融為一體是重點,畢竟通過海外引進,競爭對手之間高薪互相挖掘,只會使得企業的人力成本無限放大,對整個產業發展也會帶來不利影響。所以,每個企業都應當加大自身對人才培養的力度,自身培養的人才,優勢不言而喻,首先是成本低,其次是文化觀念相同,又有凝聚力和戰斗力。當然,合理的人才流動是必須的,對關鍵的人才更要不惜重金。
    面板產業是全球競爭最為嚴酷的行業之一,其根本原因是誘惑力和退出成本都特別巨大。幾乎是一旦進入,就像斗獸場里的角斗士,唯有以命相搏才有勝出的希望。因此,該行業的成功者將是在研發、經營、文化、核心團隊等各方面都能做到極致并有準確戰略定位的企業。就算這些你都做到了,一個產業的培育,是一個循序漸進的過程;一個企業的完善,也不是一朝一夕的事情,對一個資金需求極其龐大、投資回報期限較長并伴有巨大風險的產業,有多少股東能有經營者期望的決心和耐心呢?
    天馬作為國內中小尺寸面板業的龍頭企業,在這場歷史的變革中,肩負的使命任重而道遠。天馬自成立至今,經歷亞洲金融風暴、美國次貸?;?、全球金融?;?,逆勢而上,始終專注于中小尺寸面板市場,逐步發展壯大成為一家擁有2.5代、3代、4.5代、5代等不同世代的TFT-LCD生產線及TN、STN等無源產品生產線,并擁有代表全球顯示領域前沿技術的5.5代LTPS生產線及AM-OLED中試線的大型面板制造商,2011年出貨量占全球中小尺寸面板出貨量的9.8%,排名躍居全球第四位。
    雖然,包括天馬在內的國內企業都在抓緊推進OLED核心技術攻關,國內第一條AM-OLED中試線落戶天馬,并于2011年2月成功點亮12英寸彩色樣品,但離大批量生產還有大量的工作要做。作為矢志成為全球中小尺寸顯示領域一流企業的天馬,盡快建設面向中小尺寸的AM-OLED量產線將是必然的選擇。如今的航路波濤洶涌,國內的面板企業能否乘風破浪,度過重重險阻,駛向下一個避風港灣,我們拭目以待。